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中国CMOS图像传感器的破局点

发布时间:2019-10-08 访问次数:317次 来源:半导体行业观察 分享:

通过近几年来,CIS的表现来看,CIS在众多特定的市场领域上迸发了活力。其中,手机市场也是促使CIS快速发展的市场之一。加之近些年来伴随着手机摄像头数目的增加,使得CIS热度不减。据麦姆斯咨询介绍,2017年图像传感器的主要发力点在于手机领域迅速采用双摄像头。另外,手机前置双摄像头也有进展,主要应用是生物识别,人脸识别和虹膜识别。
同时,在手机继续向前发展的过程中,我们也不难发现,手机摄像头的增多和越来越丰富的生物识别技术正在被应用到我们的手机当中,甚至可以作为手机的特色来面向广大消费者。由此可见,手机厂商之间的竞争和差异化与CMOS图像传感器密切相关。
从手机方面来看,据MEMS的报道显示,手机摄像头中的CMOS图像传感器芯片一直由日本在引领市场,但是在2018年,格科微电子在此取得了重大突破,成功量产1.12um大底1300万像素图像传感器,打破日本多年的技术封锁。有相关统计显示,2014年,格科微CMOS Image Sensor IC的出货量超过9.4亿颗芯片,LCD 驱动芯片的出货量超过1亿颗,全年销售总额突破3.5亿美金,在国内CMOS图像传感器芯片的出货量市场占有率排名第一,全球市场占有率排名第二。据悉,目前,格科微的营收早已突破10亿人民币,但由于非上市公司,目前笔者没有查阅到更精确的公开营收数字。

(据据旭日大数据监测,2019年6月TOP5摄像头芯片企业出货总量为293.8KK。其中,格科微位居榜首。)


除手机市场外,据IC Insights最新的报告中称,在CIS市场,在未来五年内,汽车系统应用市场预期将快速成长,至 2023 年,汽车系统应用市场销售额的 CAGR 将达到 29.7% 至 32 亿美元,占总销售额的 15%。而 PC 和平板计算机中CIS的销售额 CAGR 将为 5.6%,达到 9.9 亿美元。


而这一观点也得到了众多CIS厂商的认可。思特威认为,目前中国的图像传感器市场,以索尼、三星为首的日韩力量尤为强劲,尤其是移动领域,日韩力量仍然保持着统治地位。但在安防、汽车、手机等其他细分应用领域,中国厂商的表现则更为亮眼。


以安防方面为例,据中国产业信息的统计显示,在国内,安防市场具体到市场结构层面,安防工程(57%)、安防产品(35%)占比最大,安防运营服务占比仅为8%,从应用场景来看,视频监控占比近 50%,为最核心安防应用。同时在这份报告中还提到,视频监控作为国内安防市场占比最高的细分行业,一直保持着高增长姿态,高清摄像头成为市场增长的爆发点,也带动了相关CIS市场的成长。


根据Techno Systems Research最新报告显示,本土CIS厂商思特威科技在安防领域自2017年起已经连续两年蝉联市占率第一。对于未来CIS在安防领域的发展,思特威也发表了自己的看法,公司认为,随着中国城市化进程的发展,以及智能城市发展的趋势,中国安防市场规模迅速扩大,也为CMOS图像传感器创造了一个潜力巨大的市场。随着安防摄像头应用场景的拓展,安防摄像头对于低光照、宽动态范围等性能的需求逐渐提升。就此趋势,思特威通过全彩夜视技术、近红外增强技术等创新技术,解决了客户的痛点,从而获得了中国乃至全球安防市场的认可。

(图片来源:Techno Systems Research)

另外,就目前汽车市场来看,汽车图像传感器全球销售量呈逐年上涨的趋势。据西南证券的陈航消息显示,目前,汽车领域的CIS应用包括:后视摄像头(RVC)、全方位视图系统(SVS)、摄像机监视系统(CMS)、FV/MV、DMS/IMS系统。其中,后视摄像头是销售主力,2016年后视摄像头的销售量达51亿台,预计2019年将达65亿台。除此以外,FV/MV的全球销售量也蕴藏着巨大的潜力,预计2019年其销量将达40亿台,2021年直达75亿台,直逼后视摄像头销量。

(来源:西南证券)

而提到汽车领域,比亚迪本身作为汽车厂商,不仅在新能源汽车上掌握了大量核心技术,比亚迪微电子在CIS上也取得了一些令人瞩目的成绩。公司认为,得益于智能手机、汽车自动驾驶、人脸识别监控以及工业自动化、无人机、机器人等行业市场的快速发展,CIS市场规模近年来也迎来了持续稳定的增长,位居国内销量前三。同时,比亚迪于去年推出了一款车载专用背照式图像传感器,并在比亚迪全新一代唐上装车,出货量已超过百万颗,但是在高端汽车CIS市场仍然是国外厂商为主。


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